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  • 专家观点|新基建发力,疫后钢铁怎么看怎么干?

    2020-3-16 22:51| 发布者: administrator| 查看: 68| 评论: 0|原作者: administrator


    一场突如其来的新冠肺炎疫情在春节期间爆发,疫情对我国经济发展和人民生活带来了冲击,也打乱了各行业产销节奏,钢铁行业同样未能独善其身。经过近两个月的举国战“疫”,我国疫情防控已经取得阶段性重要成果,形势持续向好,同时也积累了宝贵的抗“疫”经验正与国际分享,共同应对不断升级的海外疫情。总体看,中国疫情防控现已进入了下半场,生产生活秩序加快恢复,复工复产潮也已到来(国务院联防联控机制3月13日发布,全国除湖北外规模以上企业平均开工率超过95%),配套的政策也在密集出台,“冰封”的投资和消费需求正在释放。


    2020年1月3日国务院常务会议以来的五次中央高层会议聚焦新型基础设施建设(以下简称“新基建”),“新基建”已经成为社会热点话题,将成为中国经济增长新引擎的共识也在快速凝聚。“新基建”是发力于科技端的基础设施建设,本就是近年来的投资热点,在新冠肺炎疫情的催化下,社会投资意愿不断升级,特别是近期云南等13个省市公布了总计近34万亿的“2020年重点项目投资计划”,其中就包括了“新基建”项目。“新基建”对钢铁消费会带来什么变化,是否与传统基建一样较大幅度拉动钢材需求,值得分析。

    本文将从近两个月疫情对钢铁行业生产经营的冲击、“新基建”对钢铁市场的影响,以及疫后钢铁企业的应对策略等方面展开分析。


    一、疫情期间的钢铁行业生产经营情况

    (一)生产情况

    按照环保等相关政策措施部署要求,部分钢铁企业在供暖季原本就安排了减产、限产或停产,一季度高炉开工率在全年中处于较低水平。2020年1月,中国粗钢产量为8430万吨,同比提高7.2%,其中重点钢铁企业粗钢产量6134.7万吨。2月份,疫情影响逐渐显现,重点钢铁企业产量下降至5401万吨,环比下降11.96%,下行态势较为明显,但仍处于较高位运行。综合看,疫情并未导致钢铁企业大规模减产。


    (二)钢材库存情况

    受疫情影响,自今年1月底开始,钢材库存大幅上涨(见图1)。本周库存继续增加,但增幅明显放缓,与上周相比增幅明显回落至2.47%。

    专家观点|新基建发力,疫后钢铁怎么看怎么干?
    图1 五大品种钢材库存情况

    (三)钢材进出口情况

    今年前两个月钢材出口有较大幅度下降,进口钢材、铁矿石和煤炭均有所提升,截至目前仍未好转。海关总署3月7日数据显示,2020年1-2月我国累计出口钢材781.1万吨,同比下降27.0%;1-2月我国累计进口钢材204.1万吨,同比增长2.1%。


    (四)钢材价格情况

    进入2月份以后,我国钢材价格受疫情影响快速下跌。上周螺纹钢价格指数近三年来首次破百,低至99.7。近两周,随着疫情形势不断好转,钢材成交量开始回升,部分品种价格开始上涨。八大品种含税价格及指数见表1。

    表1  3月9日-3月13日国内市场八大品种含税价格及指数(数据来源:中钢协)
    专家观点|新基建发力,疫后钢铁怎么看怎么干?

    (五)钢厂盈利情况

    受疫情影响,我国钢铁行业销售收入和利润均有所下跌。2020年1月,83户重点统计钢铁企业销售收入2761.90亿元,利润总额99.05亿元,按同口径比较,销售收入同比下跌2.62%,利润总额下跌2.70%,2月份更不乐观。

    综上,疫情已经对钢铁行业生产运营造成影响,库存不断增加,钢材价格、钢材出口、高炉开工率、钢铁产量、盈利水平等均有不同程度的下跌,但疫情影响是阶段性暂时性的,随着各行各业的陆续复工复产,钢材需求已经开始反弹,近两周钢材成交量陆续增加,钢材价格也开始缓慢企稳回升,钢铁行业经营形势向好的势头可期。

    二、新基建对钢铁需求影响分析

    “新基建”包括的七大领域有5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。其中,大数据中心、人工智能和工业互联网三个领域对用钢需求较弱,以下重点分析其他与钢材消费较为密切的四个领域。


    (一)城际高速铁路和城市轨道交通

    城际高速铁路和城市轨道交通建设是耗钢大户,在新基建中用钢占比最高。主要包括铁路基建用钢、客运站用钢和线上用钢。基础建设用钢涉及钢材品种主要包括钢轨、螺纹钢、线材、桥梁钢等;车站建设以建筑钢结构用钢为主,主要包括中厚板、热轧H型钢、彩涂板、钢管及基础建设用螺纹钢和线材等;线上用钢主要包括车轮、车轴、轴承及车体用钢等。

    2019年交通运输领域年度工作会议中,交通运输部部长李小鹏表示,2020年将完成铁路投资8000亿元左右,与2019年基本持平,因此2020年铁路用钢消耗也应与2019年接近,不会因为疫情而消失,同时考虑到铁路建设重点工作将向高速铁路、城际铁路倾斜,钢材需求还会稳中有增,预计将达到2500万吨以上。


    (二)特高压

    特高压在我国是指±800千伏及以上的直流电和1000千伏及以上交流电的电压等级。其中,输电铁塔耗钢量最大,主要用钢品种为角钢、钢管和冷镦钢,也有部分铁塔采用冷弯薄壁型钢。变电站结构用钢主要涉及各类镀锌板、热镀锌槽钢、螺纹钢和冷镦钢等;特高压变压器用到钢材品种主要是高磁感取向硅钢,占变压器成本的35%左右。常用的输电线有铝绞线、钢绞线、钢芯铝绞线和铝包钢绞线等几类,钢芯将用到高碳钢、中低碳钢和不锈钢盘条等。

    2月7日,国家电网公司发布12项全力恢复建设助推企业复工复产的举措,推进总投资规模978亿元基建项目与节后采购196.42亿物资,其中涉及多条在建、新开工以及纳入前期工作的特高压工程项目。截至目前,山西垣曲抽水蓄能电站等一批工程复工,总投资265亿元。正在全面复工的青海-河南等一批重大项目,总建设规模更是达到713亿元。3月初,《国网2020年重点工作任务》明确规划2020年内核准7条、最低开工3条特高压线路,首次提出了川藏铁路配套等电网工程前期工作。国网公司董事长毛伟明表示,2020全年特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近5000亿元。

    基于上述,预计2020年特高压行业带动钢材消费200万吨左右。随着特高压工程的发展,以及铁塔减重的需求,未来Q390、Q420、Q460 等高强度钢材将逐渐被普遍采用,电工钢方面高磁感取向电工钢需求将有所增加。


    (三)新能源汽车充电桩

    根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称“充电联盟”)数据,截至2019年12月,全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台,同比增长50.8%,车桩比约为3.4:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020)》规划的1:1。充电联盟预测2020年将新增37.3万台私人交流充电桩,私人交流充电桩保有量达到107.6万台,新增公共充电场站1.2万座,公共充电场站保有量达4.8万座。根据《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》规划,到2025年新能源汽车销量占汽车销量的25%左右,按照新能源汽车保有量2000万辆车桩比1:1估算,约需要充电桩1880万台。

    充电桩外壳大都采用塑料或复合材料等绝缘材料,只有立柱或支架采用金属材质,有铝合金、不锈钢、冷轧板或热轧酸洗板等,也有焊管形式的支架,一个立柱耗钢一般在15kg左右,用钢需求带动作用不大。预计2020年新能源汽车充电桩钢材消费量约为20-30万吨。


    (四) 5G基站建设

    近日,中国移动启动了超23万站,中国电信和中国联通联合启动了25万站相关设备采购计划,预计新增投资额约1250亿元。另据中国信通院数据,预计到2025年我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。5G建设将会采取“宏站+小站”组网覆盖的模式,宏基站需要单独的机房和铁塔,体积较大,钢材需求为铁塔用角钢、型钢、螺栓等,配套电器柜主要用冷轧板和酸洗板等。小微基站体积较小,用钢少。

    5G基站投入较大,共享和改造原有基站成为趋势,与智慧路灯杆合并或将成为微基站发展模式。据中国铁塔介绍,2019年已完成的17.8万个5G基站中97% 以上都是利用已有资源改造实现的。2020年按照3-5%的5G基站需要新建铁塔计算,涉及金额约40-60亿元,全年5G基站建设用钢需求仅几十万吨规模。可见,5G基站的建设对钢材消费增量有限,但对中国经济将产生重大影响,将带动相关产业高速发展,进而间接对中国钢铁行带来利好。

    综上,在消费、出口两驾马车受到疫情冲击背景下,新基建战略为当前中国经济注入了一针强心剂。但必须清醒的认识到,区别于传统基建的“铁公基”,发力于科技端的“新基建”对钢材消费增量直接影响有限,很难再现也不应再现2008年的钢材消费高速增长的情景。因此,钢铁行业需要理性判断钢材市场走势,既要避免悲观缺乏信心,更要避免冲动误判盲目投资造成损失。

    三、疫情解除后钢铁行业发展分析

    在抗击疫情的关键时刻,习近平总书记赴武汉考察疫情防控工作并发表重要讲话,充分肯定疫情防控取得的阶段性重要成果,发出“坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战”的总攻号令。工信部副部长辛国斌在国务院联防联控机制3月13日举行的发布会上表示,欧美国家疫情蔓延,如果在短期内得到控制,相信对中国、全球经济影响有限,如果时间比较长,对中国会有一定影响,但中国产业发展基本面比较好,有内需市场和庞大的配套齐全的产业门类,影响是可控的。综合看,中国下半场的战“疫”应对更为积极主动,疫情对国内经济和产业的影响可控。


    (一)怎么看疫情对钢铁行业的影响

    疫情全球蔓延和中美贸易战对我国钢铁行业发展必然会造成一定冲击,包括国内钢铁消费需求遭阶段性“冰封”或滞后、出口贸易受阻,也会对“一带一路”钢铁产能合作相关项目造成影响。从目前发展态势来,我国疫情大概率在3月底或4月初会得到有效控制(实体经济和人民生活基本恢复正常,武汉逐步解封),疫情直接影响主要在2月和3月,综合考虑钢铁消费的季节分布和钢材内需为主出口占比低且连续下降的特点(2019年,我国出口钢材6429.3万吨,折算成粗钢占总产量比重仅为6.72%),以及北重南轻、东多西少产能布局特征等多项因素,笔者认为疫情对钢铁行业2020全年的生产、经营及其市场需求等方面影响有限。

    另一方面,疫情对生产生活业态朝着智能化、线上化发展趋势较为明显,风险中酝酿机遇,创新应对新业态、新要求是必然选择。因此,钢铁行业疫后既要保持战略定力,努力做好稳市场、稳经营、稳投资,完成全年既定目标,更要着眼未来坚持走标准引领、减量升级、绿色低碳、智能创新的高质量发展之路。


    (二)2020疫后钢铁行业怎么干

    疫后的2020年只剩三个季度,笔者认为钢铁行业企业重点推进工作如下:

    一是坚持以供给侧结构性改革为主线,巩固钢铁去产能成效。国家发展改革委、工业和信息化部1月下旬联合印发了《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》(发改电〔2020〕19号),目的是为进一步深化钢铁行业供给侧结构性改革,持续巩固去产能成果,防范出现新的产能过剩,促进行业高质量发展。这是2020年度钢铁产业政策方面的主线,是行业一项重要工作。

    二是推进超低排放,加快钢铁绿色发展。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(环大气〔2019〕35号)要求,到2020年底前,重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作。可以看出,2020年是钢铁行业全面推进超低排放改造工作重要的一年,但截至目前,全国仅有首钢迁钢实现了全流程超低排改造验收,接下来的9个月时间内,实现重点区域60%产能完成改造的目标并不轻松。非重点区域企业也要提早谋划实施。

    三是推进智能制造,注入“智慧”硬核。疫情在给企业带来冲击的同时也倒逼企业提高生产管理水平和效率,并提高各单元管理、生产、运营协同能力,因此智能制造将获加速推进。企业亟需通过办公移动化、管理信息化、经营可视化、操作无人化/少人化等,改变传统的生产管理和运营模式,打造一批产线远程集中监控、质量实时在线检测、智能排产、能耗预测、决策优化等智能应用,加快智慧工厂、智慧营销、智慧物流等技术在企业落地的步伐,尽快完成数字化和网络化基础建设。

    四是全面提升钢铁行业标准化工作。疫情不会中断我国高质量发展的进程。标准作为质量的核心内涵,高质量发展需要高标准引领。钢铁行业先进标准和标准体系建设能够促进产品提质、产业升级和主要领域技术进步,对我国钢铁产业供给侧结构性改革和加快产业迈向中高端具有非常重要的作用。2019年底,中国钢铁工业协会、中国金属学会组织开展了《钢铁高质量发展标准引领行动》,以高水平标准促进行业供给端、需求端协同进步,优化国内市场环境,指导中国钢铁行业健康发展。《引领行动》是中国钢铁工业从大向强转变的一项案例,也是重要抓手,代表着中国钢铁引领世界钢铁发展趋势。钢铁企业应积极响应,将优势产品、高端技术培育转化为标准,助力钢铁行业研制一批最能代表中国钢铁工业发展先进性的高水平标准。持续提高标准质量,推进产业链全球布局(建设完整产业体系)、服务全面升级、产品质量大幅提升、技术创新能力显著提高,助力中国引领世界钢铁的进步。

    五是构建更加稳健的上下游产业链。经历了疫情期间的物流运输不畅、原料保障不足、钢材库存增加等产业链保障不足的困境,疫后企业应该更加关注包括物流优化在内的上下游供应链关系的稳定和健康发展。面对疫情,钢铁企业必须保持战略定力,避免过于市场导向,不因短期库存增加和资金紧张,就采取抛售导致低价竞争,而应布局长远,疫后尽快构建更加稳健上下游产业链关系,共同应对风险,并形成合力效应,提升综合竞争力。

    六是疫情中探寻机遇,开启重组和多元发展新篇章。纵观国际钢铁产业发展历程,一些大型钢铁企业重组、转型或多元化发展都是发生在特定历史时期或历史事件背景下,如美国钢铁公司在石油危机时进军石油领域。央行在近日发布的报告中特别提出,充分发挥资本市场在钢铁企业兼并重组中的作用,支持钢铁行业通过直接融资“去杠杆、降成本”。亿吨宝武只是开始,“十四五”或是大型钢铁企业全球重组布局的窗口期和机遇期。同时,在应对疫情的当下,恰逢钢铁产能置换按下“暂停键”,大环境催生了一些新兴产业、新模式的发展,也给企业转型或多元化发展带来机遇与挑战,疫后钢铁企业应根据各自实际研究制定并实施转型与多元发展战略。


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